Skozi vesolje tehnološke disrupcije z lovcem na samoroge in IT gigante

Kateri so novi mega trendi v prihajajočih letih? Kje so priložnosti za vlagatelje? Katerih delnic ne sme manjkati v portfeljih? O tem smo se pogovarjali z Alešem Grbićem, upravljavcem premoženja IT sklada v družbi za upravljanje Sava Infond, ki je eden najbolj donosnih v zadnjih 10 letih pri nas.

Posnetek tudi na voljo na Youtube.

Letošnje leto sicer ni bilo zmagovalno za IT panogo, tako kot zadnjih nekaj let, čeprav je panoga vseeno tudi letos za dobre dve odstotni točki prehitela globalni indeks MSCI World, katerega vrednost se je do 12. oktobra okrepila za 12,4 odstotka. Če pogledamo donosnosti družine panožnih indeksov, ki izhajajo iz globalnega indeksa MSCI je trenutno IT panoga četrto uvrščena z 14,8-odstotno donosnostjo, pred njo je letos zmagovalna energetska panoga (+39), sledijo še finančne (+24) in komunikacijske storitve (+15,4).

Kaj se dogaja, ali IT panogi letos zmanjkuje raketnega goriva ali ima kratek predah?

________________________________________

OPOZORILO: v tokratni epizodi boste slišali mnenje o delnicah, ki pa niso nasvet za nakup. Pred nakupom je treba opraviti domačo nalogo. Vse te naložbe niso primerne za vse tipe vlagateljev, še zlasti ne za tiste, ki niso nagnjeni k tveganju. Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnje.

Za lažje poslušanje spodaj navajamo podjetja in njihove simbole.

V tokratni epizodi boste slišali:

• IT PREDAH: Je IT letos je zmanjkalo raketnega goriva?
• POŽREšNOST: Zakaj nas dvomestne donosnosti ne zadovoljijo več? Smo postali preveč požrešni ali razvajeni od vseh donosov zadnjih let?
• PRETRGANE DOBAVNE VERIGE: Kako to čuti IT panoga? (napetosti na Tajvanu, Kitajski, energetska kriza..)
• FACEBOOK: Mrk Facebooka in njegova prihodnost. Kaj bo z delnico?
• PREVELIKI IT-JEVCI: Kateri IT-giganti so “to big to fail” ali “nail”? (spomini na Nokio)
• MEGA TRENDI: Kateri so mega trendi v prihodnjih 10 ali 15 letih
• PORAŽENCI KORONE: IT podjetja, ki so bila prizadeta, zaradi korone (recimo Airbnb) in na splošno
• TESLA: Kdo jo ogroža? Je to sploh dobra naložba
• ZMAGOVALCI KORONE: IT podjetja, ki so zacvetela med korono (prevozniki – Uber, Lyft.., dostavljavci hrane – Doordash, Just Eat, Deliveroo,…)
• KRIPTO: Delnice kripto podjetij (analiza kriptomenjalnice Coinbase) in delnice podjetij, ki vlagajo v kriptovalute (Microstategy, Tesla)
• DISRUPCIJA FINANČNE PANOGE: Ko bodo izginili finančni posredniki (Peer-2-peer, decentralizirane finance – Defi)
• VZPON NEOBANK: N26 in Revolut – nora vrednotenja in uvrstitev na borzo
• ENERGETSKA KRIZA: Zakaj je prišlo do nje?
• INFLACIJA: Bo res povišana dalj časa?
• DVIG OBRESTNIH MER: Slaba novica za IT delnice?
• TOP 5 DELNIC, ki jih moramo imeti v portfelju na dolgi rok
• SLOVENSKA IT SCENA: Kje so samorogi?

________________________________________

SIMBOLI: V tokratni epizodi omenjamo simbole nekaterih delnic:

– Square (SQ US), Paypal (PYPL US), Adyen (ADYEN NA), Advanced Micro Devices (AMD US), NVIDIA (NVDA US), aiwan Semiconductor Mfg (TSM US), Applied Materials (AMAT US), Analog Devices (ADI US), Darktrace (DARK LN),

Crowdstrike Holdings (CRWD US), SentinelOne (S US), UiPath (PATH US), Unity Technologies (U US), Confluent (CFLT US), Wise (WISE LN), Western Union (WU US), Zymergen (ZY US), Tusimple Holdings (TSP US);

Večja previdnost pri Romeo Power (RMO US – negitivne napovedi in občuten padec delnice), Nikola Corporation (NKLA US – v preiskavi SEC in federalnih oblasti)