Taxistent podpira uvoz poročil Interactive Brokers (IBKR), Trading 212, Revolut in eToro. Ti brokerji omogočajo izvoz poročil v XML ali CSV datotekah, ki jih lahko neposredno uvozite v Taxistenta.
Trade Republic je izjema, saj ne omogoča standardnega izvoza poročil v XML ali CSV obliki. Podpora za Trade Republic je zato rešena prek posebnega vtičnika. Kljub temu tudi pri uporabi vtičnika v določenih primerih ne dobimo vseh podatkov, ki jih zahtevajo eDavki. V takih primerih je potreben ročni vnos manjkajočih podatkov.
Pomembno je razumeti, da Taxistent obdeluje podatke, ki jih brokerji dejansko omogočajo. Če določen podatek v izvozu ali prek vtičnika ne obstaja, ga ni mogoče samodejno zapolniti.
Da. V Taxistentu so na voljo podrobna navodila, kako izvoziti poročila pri podprtih brokerjih ter kako ta poročila uvoziti v aplikacijo in nato v eDavke. Navodila vas vodijo korak za korakom skozi celoten postopek, od izvoza poročila pri brokerju do priprave in oddaje davčne napovedi v eDavkih.
Če določen broker zahteva poseben postopek izvoza ali ima omejitve pri podatkih, so te posebnosti v navodilih tudi jasno navedene.
Uporabnik. Taxistent pomaga pri zbiranju, strukturiranju in izračunih, zmanjšuje možnost napak ter jasno označi manjkajoče ali neveljavne podatke. Končna odgovornost za pregled podatkov in njihovo oddajo v eDavke pa vedno ostaja na uporabniku.
Ne. Taxistent poročilo pripravi, ne odda. Oddaja v eDavke je ločen korak, ki ga uporabnik izvede sam.
Taxistent ne preverja, ali so uvoženi ali ročno vneseni podatki skladni z dejanskimi izpiski brokerja, prav tako ne preverja posebnih davčnih izjem ali individualnih davčnih interpretacij. Končni pregled podatkov je zato vedno na strani uporabnika.
Da, vendar priporočamo, da poročilo pripravite pravočasno. V primeru manjkajočih podatkov ali napak boste za popravke potrebovali dodaten čas.
Da. Taxistent lahko uporabljate tudi po zakonskem roku za oddajo davčne napovedi. V tem primeru morate oddajo pravilno označiti kot samoprijavo, skladno z navodili Finančne uprave Republike Slovenije.
Da. Poročilo lahko večkrat generirate, brišete in ponovno ustvarite. To še ne pomeni oddaje v eDavke, dokler poročila dejansko ne uvozite in oddate.
Pravilnost izračunov in pripravljene datoteke je v celoti odvisna od pravilnosti in popolnosti podatkov, ki jih v aplikacijo vnesete vi. Taxistent izračune opravi na podlagi teh podatkov, ne more pa preveriti njihove dejanske skladnosti z izpiski brokerjev.
Brokerjeva poročila so pripravljena za njihove interne potrebe in njihove regulatorje, ne pa neposredno za slovenski davčni sistem. eDavki zahtevajo podatke, ki jih večina tujih brokerjev ne uporablja, na primer natančno obliko države, klasifikacijo instrumenta ali določene datume. Taxistent v tem procesu deluje kot prevajalec med brokerjem in FURS, ne kot čarodej.
Če ste delnice kupili v preteklih letih in jih prodali kasneje, mora imeti Taxistent dostop do podatkov o nakupih iz vseh teh let. To pomeni, da morate ustvariti in naložiti poročila za vsako posamezno leto. Brez podatka o nakupu ni mogoče pravilno izračunati kapitalskega dobička ali izgube.
Taxistent namerno ne zapolni podatkov, ki jih v izvoznih datotekah ni. Če podatka v poročilu brokerja ni, ga je treba vnesti ročno.
Taxistent ima lokalno podatkovno bazo delnic. Ob kliku na »Posodobi podatke« sistem preveri simbol, ISIN in naziv vrednostnega papirja ter jih dopolni, če so na voljo.
Sistem jih poskuša poiskati prek več zunanjih API-jev. Če podatkov ni mogoče najti, je potreben ročni vnos.
Vsi podatki, ki jih vnesete ali naložite v Taxistent, se shranjujejo izključno lokalno v vašem spletnem brskalniku (Chrome, Edge, Firefox, Safari ipd.) in na napravi, ki jo uporabljate. Podatki se ne shranjujejo na strežnikih ponudnika in se nikamor ne pošiljajo.
Podatki se obdelujejo lokalno v vašem brskalniku izključno za namen priprave datoteke za uvoz v eDavke. Ko je obdelava zaključena, se podatki iz delovnega spomina aplikacije takoj izbrišejo.
Ne. Nihče iz ekipe Money-How ali zunanji sodelavci nima dostopa do vaših podatkov v kakršnikoli obliki. Vaši podatki so izključno vaši in vi ste edini, ki odločate, kako jih uporabljate.
Ne, CSV datoteke ne potrebujete. Navodila za uvoz so dodana na posebni podstrani, postopek pa vas vodi korak za korakom.
eDavki zahtevajo zapis države v obliki ISO Country Code (na primer US). Taxistent poskuša zapise samodejno pretvoriti, če to ni mogoče, pa polje pobriše in zahteva ročni vnos. Gre za varovalko, ne napako.
Taxistent jasno označi transakcije, kjer manjkajo obvezni podatki, tako da je takoj vidno, kaj je treba dopolniti.
Ko naletite na tehnično napako ali nejasnost v delovanju orodja. Za vprašanja davčne interpretacije ali posebne primere priporočamo posvet z davčnim strokovnjakom.
Taxistent ne more posegati v že oddane obrazce. V tem primeru morate v eDavkih oddati popravek ali samoprijavo. Taxistent vam lahko pomaga pripraviti popravljen izračun.
Taxistent je prilagojen trenutno veljavni zakonodaji, vendar se ta lahko spremeni. Orodje ne nadomešča davčnega svetovalca pri kompleksnih primerih.
Da. Taxistent uporablja metodologijo, skladno s pravili FURS, vendar mora imeti na voljo celoten zgodovinski niz transakcij.
